| |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
大阪府豊中市新千里東町１丁目４番２号 千里ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ10階
アンジェス エムジー株式会社
代表取締役社長 村山 正憲
（コード番号：4563）
問い合わせ先：
執行役員 財務・経理部長 村上 哲
電話番号：03-5730-2630
事務幹事証券会社：野村證券株式会社 |
| ご参考 |
 |
|
|
1. 募集・売出しの概要
| (1) |
発行新株式数及び
売出株式数 |
| 1.発行新株数 |
普通株式15,265株 |
| 2.売出株式数 |
普通株式引受人の買取引受による 売出し6,535株
オーバーアロットメントによる 売出し2,000株（※） |
|
| (2) |
需要の申告期間 |
平成14年9月
4日（水曜日）から
平成14年9月10日（火曜日）まで |
| (3) |
価格決定日 |
株平成14年9月11日（水曜日）
（発行価格は、発行価額以上の価格で、仮条件により需要状況等を勘案した上で決定する。） |
| (4) |
募集・売出期間 |
平成14年9月13日（金曜日）から
平成14年9月19日（木曜日）まで |
| (5) |
払込期日 |
平成14年9月24日（火曜日） |
| (6) |
配当起算日 |
平成14年7月1日（月曜日） |
| (7) |
株券受渡日 |
平成14年9月25日（水曜日） |
|
（※）上記のオーバーアロットメントによる売出しは、募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状況を勘案し、募集並びに引受人の買取引受による売出しとは別に2,000株を上限としてなされる野村證券株式会社が当社株主より賃借する当社普通株式の野村證券株式会社による売出しであります。したがって、上記のオーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少する場合があります。
なお、これに関連して、当社は平成14年8月16日開催の取締役会において、野村證券株式会社を割当先とし、払込期日を平成14年10月21日とする当社普通株式2,000株の第三者割当増資（以下「本件第三者割当増資」という。）の決議を行なっております。また、野村證券株式会社は、平成14年9月25日から平成14年10月15日までの間、上記のオーバーアロットメントによる売出しのために当社株主から賃借する株式の返却を目的として、取引所において本件第三者割当増資にかかる株式数を上限とする当社普通株式の買付けを行なう（以下「シンジケートカバー取引」という。）場合があります。野村證券株式会社は、上記シンジケートカバー取引がなされた場合、本件第三者割当増資にかかる割当においては、かかるシンジケートカバー取引により取得した株式数に対応する株式について、割当に応じない予定でありますので、その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、または発行そのものが全く行われない場合があります。また、シンジケートカバー取引期間内においても、野村證券株式会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行なわないか若しくは上限株数に至らない株数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
2. 第三者割当増資の条件
| (1) |
発行価額 |
1株につき金 127,500円 |
| (2) |
発行価額中資本に組入れない額 |
1株につき金 63,750円 |
|
|
|
|
